Довідники — це спільні дані складу й каси. Виправляйте наявний запис, якщо це та сама особа або компанія, замість створення дубля.
Де знаходяться довідники
Найчастіші довідники відкриваються прямо з вкладки «Головна»: «Користувачі», «Постачальники» та «Дисконти». Повний набір команд є на вкладці «Довідники»: товари, користувачі, постачальники, контрагенти, дисконти й архів видалених записів.
Що заповнити до першого товару
- Категорії та підкатегорії. Відкрийте «Товари», натисніть правою кнопкою в дереві категорій і виберіть «Додати категорію» або «Додати підкатегорію».
- Постачальники. Натисніть «Головна» → «Постачальники», додайте компанію або ФОП і перевірте назву та контактні дані.
- Контрагенти. Використовуйте окремий довідник, якщо з особою чи організацією оформлюються відповідні документи.
- Користувачі. Створіть окремий вхід для кожного працівника; деталі — у наступній інструкції.
- Дисконти. Додавайте клієнтів за унікальним кодом або телефоном
+38...; правила описані у розділі «Дисконти та лояльність».
Як знайти й відредагувати запис
- Відкрийте потрібний довідник зі стрічки або швидкого доступу.
- Знайдіть запис кодом, телефоном або частиною назви.
- Відкрийте картку подвійним натисканням чи командою редагування.
- Змініть тільки потрібні поля й натисніть «Зберегти».
- Повторно знайдіть запис. Якщо зміна потрібна касі — оновіть її дані та перевірте результат.
Видалення і дублікати
Не видаляйте запис лише тому, що він не потрібен сьогодні. Він може бути пов’язаний із накладними, чеками або боргом. Використовуйте штатне видалення/відновлення і перевіряйте залежності.
Права і журнал
Редагування важливих довідників надавайте лише відповідальним користувачам. Дії фіксуються в журналі користувача; працюйте під особистим входом.